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华鑫证券有限拖累公司黎江涛,林子健,潘子扬近期对菱电电控进行筹议并发布了筹议论说《公司事件点批驳说：轻卡EMS龙头，自然气轻卡带来全新机遇》，本论说对菱电电控给出买入评级，刻下股价为95.41元。

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菱电电控(688667)

事件

菱电电控10月30日发布2023年三季报：前三季度已矣贸易收入6.99亿元/yoy+31.88%，已矣归母净利润0.42亿元/yoy-21.72%。

投资重心

第三季度事迹同比扭亏，股权激发优化经管

公司2023年第三季度已矣营收2.27亿元/yoy+34%，已矣归母净利润0.11亿元，同比扭亏为盈。公司收入同比增长主要收成于自然气价钱下落，油气价差拉大，公司双燃料EMS系统销量大幅增长。公司利润同比扭亏为盈，一方面收成于公司收入增长带来的鸿沟效应，另一方面公司在2022年计提股份支付用度，导致利润承压。

公司2023年9月发布股权激发草案，2023-2025年营收侦察触发值为9.9/10.8/11.7亿元，见地值为10.7/12/13.7亿元，公司通过股权激发留下中枢东谈主才，优化经管结构，策动捏续向好。

轻卡EMS国内翘楚，新能源及乘用车转型掀开成长天花板

公司为汽车能源电子规定系统提供商，主要家具包括发动机经管系统、纯电动汽车能源电子规定系统、夹杂能源汽车能源电子规定系统及车联网家具T-BOX等，其中以汽油车电控系统家具为主要收入起首，以N1商用车为主要销售车型，把柄公司招股书，公司2020年81%的成套EMS家具销售来自N1，市集占比达24%，放置2019年底获取N1类车型公告2033个，占一谈N1类汽油车公告的60%，为国内N1类EMS龙头企业。EMS技能恒久以来被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国EMS厂商把持，成为制约我国汽车工业自主化的主要瓶颈之一，公司成功冲破中国汽车产业“中枢技能空腹化”的场面，助力汽车能源电子规定系统已矣国产化。

公司连年来坚捏“客户乘用车化、家具电动化”计谋，乘用车方面，自2021年9月在GDI混动乘用车取得客户定点后，公司捏续参加研发资源，当今公司某GDI混动乘用车已进入量产导入阶段；电动化方面，公司捏续向MCU、VCU、GCU、电机电控二合一初始家具、HECU等新能源家具鸿沟参增多量研发资源，并于2023年10月露出公告，MCU家具收到江淮汽车建造奉告。概括而言，公司乘用车化及电动化施展凯旋，有望掀开成长天花板。

自然气轻卡经济性突显，为公司带来全新机遇

国内油气价差看护高位，助推自然气车经济性，跟着国内自然气关系基础才能渐趋完善，自然气商用车销量迎来爆发，2023年前十月国内N1自然气车销量达8.6万台，已普及2022全年5.8万台的水平，其中10月销量达1.2万台，同比增长300%。由于公司EMS家具在N1自然气车份额、单车价值量均高于N1汽油车，自然气车的销量爆发有望带动公司量价都升，为公司带来全新机遇。

盈利预测

瞻望2023/2024/2025年公司归母净利润区别为0.8/1.3/2.4亿元，EPS为1.53/2.58/4.66元，对应PE区别为64/38/21倍。公司乘用车、电动化转型掀开成长天花板，自然气轻卡带来全新机遇，咱们看好公司中恒久发展契机，赐与“买入”评级。

风险提醒

下流需求不足预期；电动化施展不足预期；乘用车转型施展不足预期；自然气价钱超预期上行；竞争加重风险；股权激发施展及恶果低于预期。

“轻骑兵走进的每一个史迹点，每一条活动路线，我们都多次调研、反复推敲，对每一项活动内容精心策划，用心打磨，与每一位合作伙伴通力协作、密切配合，把革命遗址作为生动的教学课堂，将精彩红色文化送到群众‘家门口’”汤敏表示。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，东方钞票证券周旭辉筹议员团队对该股筹议较为深切，近三年预测准确度均值为79.65%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.29亿，把柄现价换算的预测PE为38.32。

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